油车真的要淘汰了么？

并不会被彻底淘汰的，但是会极端小众。

新能源车新车渗透率达峰（80%～90%）、燃油车存量逐步出清、炼厂深度减油增化、汽油收率压到工艺刚性下限约12%”的稳态下，汽油终端消费量大约是现在的 40%～45%，对应绝对值约 0.6～0.65 亿吨/年（以2025年基准汽油消费约1.46亿吨计）

那时候的油车，更多也是指混动或者增程。

2026年6月底，公安部数据显示：全国汽车保有量 3.71亿辆，新能源4897万辆（占13.19%），其中纯电3367.5万辆（占新能源车68.77%），插混/增程约1529.5万辆。

纯油 + 传统混动（HEV）：3.71亿 − 0.4897亿 ≈ 3.22亿辆（占 86.8%）

其中纯油车约 3.06亿辆，HEV传统混动约1600万辆（未单列，含在油车口径内）

纯电（BEV）：3367.5万辆（占 9.1%）

插混/增程（PHEV/REEV）：约1529.5万辆（占4.1%）

2040年中汽研/能源模型测算总汽车保有量约 4.0亿~4.3亿辆（饱和值）。

现在是“10辆里9辆油+混、不到1辆纯电”；达峰后是对应到时候汽油生产量消耗是现在的40%，这个角度看，很可能一些估计认为纯电占比会达到70%是过于乐观的想法。

如果未来大家继续保持“公里数少适合油车”的观点，那么汽油消耗降低到当前的40%，对应现在路上跑的油车平均百公里8个油降到油混和混动时代的百公里5个油，实际淘汰的油车数量也就现在的40%。

那么在未来油车（绝大部分是混动or增程or油混）的情况下，大概存量乘用车里纯电车占比达到50%以上之后，汽油消耗的模型就已经反转。

也就是那一刻起，中国减油增化之后作为副产品存在的大概每年6000万吨汽油，那时候的油车已经消耗不掉了。

而这就是终点么？

减油增化的产率到12%就是终点么？

能开发出“更低汽油、更高石脑油”的工艺吗？

能，而且已经在工业化了，但不是单一魔法装置，而是一组技术组合把“汽油收率”和“石脑油收率”重新切分：

COTC（原油直接制化学品）：跳过传统馏分切割，原油直接进提升管，化学品收率可做到40%～60%，汽油收率压到5%以下，石脑油/烯烃/芳烃大幅跳升。国内镇海、古雷等一体化基地正在把化工收率往60%推。

DCC / DCC-Plus / RTC 重油催化裂解：石科院的DCC以重油为原料，乙烯+丙烯收率可达26.7%（丙烯21.5%+乙烯5.6%），整套流程“油品率”可低至16%，化学品率67.3%——这里汽油被二次裂解成烯烃，相当于“汽油收率负贡献”。

加氢裂化定向产重石脑油：把蜡油/渣油转成石脑油（石脑油产出率45%），供连续重整+乙烯裂解，汽油组分被前置消化。

汽油回头吃：LTAG、NHTDC、ACO：催化汽油送回LTAG或DCC再裂解产乙烯丙烯；DCC汽油加氢后抽芳烃（NHTDC技术已工业应用）；KBR/SK的ACO用石脑油/粗汽油进提升管675℃裂解产烯烃。

结论：“汽油收率12%”是传统燃料型流程的底；一旦允许汽油进入化工转化环，等效汽油收率可以视同降到5%甚至更低，但代价是汽油作为终端燃料的属性消失，变成装置间中间物流。

如果真到了全面新能源化的时代，汽车连6000万吨汽油都消耗不了的时候，12%收率下限到来时，炼厂会停掉“硬减汽油”转而“转吃汽油”，COTC+DCC+汽油回炼把等效汽油收率压到5%以下。

看到问我当12%收率那刻发生的时候会不会继续推动油车消耗？

我可以说不会发生。

准确的说，在2024年开始，已经有几条线的趋势在持续发生。

第一条线是我们这些消费者能感知到的，新能源渗透率提高，同时“里程少才买油车”，存量油车开得少，汽油消耗量下降。

第二条线是石化方面的，减油增化，减油增塑如火如荼的开展，这一方面是将现在的石油更多的往化工、塑料及各种原料的方向生产，这样压低汽油的收率，这方面数据消费者的感知就不是很高了。

准确的说，过去的平台期里，汽油的产出率大概是在23%左右，从2020年开始一路下滑到21%，看起来很小的减幅对不对，但是这段时间我们的石油消耗量是在增长的。

并且减油增化的产率变化，是一次炼油能力的变化。

为什么要分成两条线来感知呢？因为汽油消耗量的下滑，炼油行业是有预估的，炼油行业是在不停的调整自己的工艺收率，让汽油的产出始终略高于汽油消耗量。这种情况下，小炼厂必然关停，但是关停小炼厂让出来的份额又会使得汽油产出量阶梯型的减少，这时候大厂会增产吗？并不会，因为再等等，汽油消耗量又跌了，基地和地炼就处于这么一种博弈的状态。

这种博弈状态中，基地和地炼的成本差距，会让汽油产出始终微高于汽油消耗的状态的。换句话说，目前存量的油车，在不需要大修的情况下，当下就是未来十年里最舒适的那一刻，而真的到了12%产率这个临界点，下一步发生的，就会是地炼基本消灭之后，大型炼化基地主动减产汽油，推高油价的时刻了。

如果汽油消耗量下滑到6000万吨的时候，会发生什么事情呢？

200万吨/年及以下纯燃料型常减压装置基本清零（政策+市场双杀，不是未来才发生，2025—2027就在加速）。

300~500万吨/年独立燃料型地炼大面积降负、转产或兼并，活下来的必须接化工装置，否则开工即亏。

千万吨级主营/民营一体化基地保留并扩容化工侧，但常减压一次能力不再扩张，甚至随总加工量从7.3亿降至5亿级而主动关停部分老旧常减压（如大连石化搬迁式退出、齐鲁/广州等改造而非新建）。

全国炼油一次能力从9.6~9.7亿吨峰值回落，业内估算“十五五”末回到9.3~9.6亿吨，再往后（2035+）随汽油底盘锁定进一步向8亿吨级收敛，多余产能不是“关厂”就是“改化工”。

小炼厂（<200万吨）：发改委《炼油行业绿色创新高质量发展指导意见》已明确2025年前依法淘汰200万吨/年及以下常减压，汽油需求再腰斩一把，这类厂没有化工延伸、没有规模摊薄、原油配额也拿不到（向裕龙等大项目倾斜），商业上先死，政策上补刀，基本没有第二条路。

中型地炼（200~500万吨，纯燃料型）：山东一半左右在这个区间。汽油收率硬性压到12%后，它原本靠汽柴油差价活命的模型崩塌——同样加工一吨原油，以前能出约30%汽油赚零售溢价，现在只能出12%且这部分还得低价卖给主营或送化工转化，吨毛利多次转负。这类厂要么被裕龙/京博/东明等整合进一体化，要么改沥青/润滑油/特种油（减油产特），要么直接长期停工。2026上半年山东地炼开工率跌破47%就是预演。

千万吨级基地：不靠“小厂关停”那套，而是把FCC改成DCC/RTC、把重整从产高辛烷值汽油转向产BTX、加氢裂化提重石脑油，让汽油组分在装置内部被二次裂解吃掉。它们不会关门，但会关掉冗余的常减压线、把一次加工量主动降下来，从“多炼多卖油”变成“少炼多转化”。

假如我们注意这么一个消耗量和产出量的对比视角。

从2024年汽油消耗量已经开始了坚决的下跌，与此同时，小炼厂、地炼厂、大型石化基地中，绝对多数小炼厂已经退出产能了，地炼也在面对开工率偏低的状态，大型石化基地在搞减油增化。

在未来，也就是我估算的新能源车存量占比达到50%，油车每年消耗汽油量跌到6000万吨的时候，中国的石油一次炼化产能会回落到每年8亿吨，原油进口量的变化是“先微降、再阶梯下台阶”。

我其实觉得这个是一个很宏大的话题，在未来数年间，根据2022年机动车的年检条例，车龄达到10年的车一年一检。过去的旧规则是15年以上一年两检。

想象一下未来十年里，每年有一千万台车辆报废，而新车里新能源占比越来越高。

在2035年的时候会有近一亿台老旧的油车换成电车。燃油车存量从3亿台变成2亿台，这两亿台中里程数极少的车又占大多数。

这是一桩非常巨大的变化。

2025年底燃油车保有量3.22亿辆、仅增43万辆，2026年正式进入燃油车保有量负增长。

前两年的汽油消耗量下滑都是燃油车绝对里程下滑导致的，今年的汽油消耗量下滑是保有量负增长导致的。