德国2025乘用车新车上牌数据一览和简要分析

还是一年一度的保留节目~德国KBA网站上又更新了新一期德国25年12月和全年的新车上牌数据统计，网址是：

https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/AlternativeAntriebe/2026/pm03_2026_Antriebe_12_25_komplett.html

之前我曾经写过20、21、23、24年的报告，有兴趣的可以对比来看看。

那还是老惯例，今天给大家带来分析简评，看看德国2025车市到底如何。

乘用车新车上牌数据：2025年整体数据还不错（285.8万辆，+1.4%）

该图给出了最近这三年来每个月的新车上牌数据，纵轴单位是千辆车，可以看出2025年（绿色曲线）整体比较平稳波动都小了一些，也没有出现去年12月补贴突然退坡导致的销量骤降，全年销量是285.8万辆，比上一年增加了1.4%。然后数据还说了一点，66.1%的车是商用（-0.6%)，其它33.6%的则是私用（+5.1%）——占比情况和之前也没什么大的变化。

整体上，这可能是因为：1）24年底的补贴突然变化之后的新稳态逐渐达成市场稳定化，补贴政策趋于稳定；2）中企的这些更便宜的车带也贡献了一部分市场增量；3）以大众、宝马为代表的本土企业的转型初见效果，也为行业和市场注入了一些信心。

各品牌的表现： 中企崛起，大众称王，宝马还行，特斯拉保时捷跌倒

再看一下各汽车品牌的各自表现：下表（拆成了两张图）是各品牌25年12月的销量和占比（1，2列）以及这些品牌的1-12月全年累积销量/新车上牌量和占比（4，5列）以及最后是相比于2024全年是录得降低还是增长（6列）。按老套路，我们在下面分类做一下各自简要的分析，仍然是抛砖引玉一下（销量不到四位数特别小的/特别豪华的笔者一般就不分析了）。

可以看出，录得明显增长的（+10%以上的）为：

• BYD: 23,306，+706.2%（迪子出海威武！这个增长率真的牛叉）
• KGM: 2,981，+36.4%（之前真不认识这公司……查了一下是韩国的双龙汽车 SsangYong Moto破产后改了名，然后目前专门做性价比的SUV/皮卡小众市场）
• Leapmotor：7,280，+3989.9%（零跑出海也是够厉害的，自己产品强加上Stellantis加持吧？）
• MG ROEWE: 26,479，+26.2%（荣威MG，从英国到德国，中国企业这出海进攻德国攻势是够猛的）
• Polestar：5,007，+57.4%（各家中国企业轮流登场啊……，极星在国内感觉都快没声了，在欧洲还挺好的看来）
• Skoda：226,472，+10.2%（总算出了一个欧洲自己的品牌了，当然人家的体量也不是中国品牌目前的这个等级，原因是电气化得力（Enyaq车型热销）+高配低价更实惠）
• Xpeng： 2,991，+661.1%（还是一个中企……大家出海整的相当可以啊……）

乱弹：去年（24）的时候估计是因为补贴退坡，主流车企都离开了明显增长这一序列，表现更好的似乎更多是量小的法国车和消费降级代表。而今年（25）的话，在这个明显增长的分类里的结果就更夸张了：欧洲品牌就只有SKODA一个大赢家（而且一定意义上它是最“卷/追求性价比/一定程度上最中国”的企业），然后其它全是中企——当然这与中企出海刚开始基数低增长自然快是有些关系的。

以及关税争议最近放出的信息说要达成最低价格，应该标志着两边可以达成阶段性的妥协方案。不管如何中国企业的势头是真的猛，德国汽车行业的每一个人，可是应该醒来好好关注来自东方的震撼了。

然后可以再看看波动10%以内的，还是聚焦重点车企：

• AUDI：205,862，+1.8%（看数字还行，不过听说奥迪的销量的质量以及价格是明显更差的，看了不少文章都在说该司内部的问题）
• BMW：253,712，+8.9%（相当可以了，这已经是接近10%，这比另两家可是明显跑赢了）
• Citroen：48,854，-7.9%（今年就不如去年表现好了喔）
• Dacia：73,644，+3.1%（属于雷诺集团，也是造偏经济型的车）
• Ferrarii：1,746，-4.4% （顶级豪华品牌不太会分析哈）
• FIAT：54,243，-5.8% （还算稳定吧）
• Ford：108,299，+8.8% （福特电气化还是有些进展的，像Explorer EV在市场上表现还可以，后面的表中有增长Zuwachs也可以证明这一点）
• Honda：7,269，+2.9% （量本来也不多，比较稳定，比中国的日子强多了，但是还能强多久呢）
• Hyundai：93,839，-2.6% （还算稳定，但是现代按理说电气化应该是走的比较靠前的）
• JEEP：12,039，+0.6% （稳定）
• LAMBORGHIN：1,153，+3.5%（这个豪车卖的可以啊）
• LAND ROVER：13,061，+7.3%（表现相当不错啊，比捷豹高到不知道哪里去了，估计也是和中国一样靠中高定位车型来拉回表现？）
• MAN：1,489，+8.2%（这都啥品牌……）
• MERCEDES：260,415，+1.0%（电气化进度很一般，但是在德国老家的表现比中国要好）
• MINI：34,647，+6.4%（感觉MINI的整体表现在哪里都比SMART要好一些 ）
• NISSAN：31,112，+5.4%（表现居然也挺稳定的）
• OPEL：136,189，-7.9%（买中端实惠车Corsa/Astra，不过要是和VW以及中国出海车型竞争呢？以后会如何）
• RENAULT：59,446，+9.4%（雷诺的电气化进展不错，R5 E-Tech很受欢迎，EV和HEV车型表现都是可以的）
• SEAT：162,566，+6.7%（不太了解了哈，不过也是大众旗下的？）
• Toyota：87,578，-8.3%（丰田的电气化转型效果不咋好，海外竞争也得推出好产品才行）
• Volvo：59,380，-4.7%（可能主要是纯油车的问题，因为你看后面的内容就知道该司电车整的是相当不错的）
• VW：560,796，+4.5%（畅销电动车一群大众车型，把特斯拉给打下去了，VW威武）

乱弹：似乎市场表现整体上和电动化/新能源的推出进展相关性比较高。

最后再看看……比较惨的……（比-10%还多）

• DS：2,781，-22.5%（看来只有法国人自己爱啦……）
• GWM：2,386，-20.5%（似乎没有准备在德国发力？以及如果卖的不是长城的新的电气化产品，那传统燃油车肯定不好打）
• KIA：60,391，-12.0%（听说产品线侧重SUV，不过被VW，其它企业以及出海的中企四面夹击，而且不知道为啥它家的EV明明不少，在德国就是进度不佳）
• LEXUS：4,661，-18.4%（估计问题和丰田一样）
• MAZDA：40,724，-10.0%（小众细分市场有他的拥护者？）
• MITSUBISHI：20,361，-29.0%（三菱光靠欧兰德PHEV可不够，EV也得上）
• PEUGEOT：57,613，-14.6%（听说是大力电气化转型期间，可是青黄不接期产品力可能会有问题）
• PORSCHE：26,692，-17.7%（保时捷电气化似乎还凑合（在德国），但是公司整体是压力不小，战略规划转型方面有不少的问题）
• SUBARU：3,978，-11.8%（估计没什么电气化+小众车型）
• SUZUKI：22,369，-12.5%（如果是没有电气化+都是小型车，那应该好不了）
• TESLA：19,390，-48.47%（产品线老旧，德国主场，大众发力，一龙哥形象太MAGA……这些都可以解释，但是问题来了：那在中国为啥还能卖那么好呢？按理说德国人哈美也是很厉害的）

乱弹：长城在这比较有趣，不过中企不是它一家，NIO销量更差都没上点评榜。出现在这的，一般来说产品力老旧/电气化缓慢的企业肯定数据好看不了（三菱，铃木，也包括特斯拉），另外是整个企业转型遇到问题的也会在这出现（我觉得保时捷是一个，特斯拉是半个）。

全部新车上牌各等级车的占比（23 -> 24->25年）

• SUV：30.1% -> 30.2% -> 33.3%
• 紧凑型：16.3% -> 18.7% -> 16.7%
• 小型：11.9% -> 12.0% -> 11.8%
• 越野：11.4% -> 11.3% -> 10.9%
• 中级：10.5% -> 9.0% -> 7.9%
• 中高级 XX -> 4.0% -> 5.4%

乱弹：明显的增长是中高级车以及SUV，有一种趋近中国的感觉……

不同动力源汽车占比：新能源整体增长不错，PHEV仍然是最大推动力

• 混合动力车1,127,509辆，+19.0.%，占比39.5%；其中插混是311,398辆，+62.3%，占比10.9%（之前还是HEV增长比PHEV明显要猛，这一年PHEV起量明显加快，所以绿党这边继续要求禁燃了？嫌这些新能源不够新能源？）
• 纯电动力车545,142辆（24年380,609辆），+43.2%，占比19.1% （这一年增长还不错，总算不是衰衰的2024年了）
• 汽车动力车777,641辆，-21.6%，占比27.2%（新能源取代开始啦）
• 柴油动力车395,022辆，-18.3%，占比13.8%（明显开始收缩了）
• 剩下的还有一点天然气的车，量比较少，就不报了。

乱弹：新能源取代，PHEV比BEV增速快一点，有一种中国两三年前剧本的感觉哈。

然后如果看新能源车+HEV+氢+烧气(Alternative powertrain)，各企业的增长情况，如下图所示，德国TOP3就是BBV，分别卖了20.3，20.9，21.3万辆；进口品牌则是丰田，斯柯达，西雅特（大众集团开香槟啊）。

以及更有意思的是表的第二块：该司销量车型中的这类车的占比，奥迪66.2%，奔驰78.0%，宝马82.4%最高（不奇怪）；而国外品牌里，沃尔沃比亚迪和零跑直接就全是各种新能源（100%)。

那要是真只看BEV+PHEV+FCEV呢？德国TOP 3中奥迪没了变VW，进口品牌丰田变成了VOLVO，其它两家还是SEAT和SKODA（太君不见啦）。

这里就有意思了，从销量来看，前三是大众15.4万，BMW8.9万，奔驰8.0万。但是到了第二大类（该司销量车型中的这类车的占比）后，占比最高的是保时捷（51.3%）了，然后是MINI和BMW —— 奥迪和奔驰不见了（是不是还是48V车型占比太高了）。

再缩小下只看BEV纯电？德国品牌：VW, BMW, AUDI（10.2万，5.1万，4.0万）；进口的是：Skoda，Seat，Hyundai（哇特斯拉没了）。然后从占比来说，BEV占比最高的仨公司是Smart，Mini，Porsche。感觉BBV/BBA里就奔驰不在这了，康师傅你要努力呀。

乘用车CO2排放数据

24年为119.8g/km，25年总算明显下降了11.7%，降到了105.8%

历史数据：2023年为114.9，2022为109.6，2021为118.7，2020年是139.8。

乱弹：新能源渗透率自然是大功臣，不过像对PHEV的减排效果的质疑也是一个点需要持续关注的——绿党什么的天天要激进禁燃，总是想搞大事情。。

乱弹小结

总体来说，德国新能源汽车市场2025的复苏肯定是好事，在让人懵逼的24年后，在更稳定的预期以及更明确的转型目标的作用下，市场终于迎来了反弹。考虑到德国目前的新能源汽车的渗透率还不算太高，而且26年已经明确了补贴政策（下图），行业的增长应该还是可以持续期待（起码一段时间）的。

当然，更严峻的挑战也若隐若现：高昂的能源成本，越来越紧的财政情况，供应链新见的大规模涨价，电池本地生产的困难重重，地缘博弈上的单薄竞争力，传统企业电动化转型遇见的各种阻力，这都是下一步德国新能源转型需要面对的重大挑战。

希望德国汽车行业能够快点把路走出来，希望中德可以携手共进开创汽车产业的新纪元。