如何看待IDC发布2026第一季度国内手机出货量数据，华为居首苹果次席，小米跌出前五？

今年一季度的市场份额确实相当惊人，但恐怕还只是开始。

主要还是上游存储价格暴涨，对下游手机厂形成了巨大冲击，行业格局也明显变化。

我认识的一个业内老哥，甚至在闲聊的时候说过一句：“每次存储大周期顶峰都要死人”。

目前看小米份额虽然惨，但也有IOT和汽车支撑，国产厂商中最危险的可能是传音。

具体情况，一家家分析吧：

1、华为

华子肯定是最稳的，一季度华为市场份额逼近20%大关，更是明显超出预期！

我从去年就开始说，构建自主生态必然要面临短期阵痛，能保持住国内市场第一已经很不容易。

最典型就是Pura80系列，因为系统切换鸿蒙NEXT，销量是自P系列站住高端以来跌的最狠的一次。

甚至就连4G+骁龙的Pura60，同期销量都比Pura80系列高。

网上有消息称Pura X是何刚力排众议主推，这款首发纯血鸿蒙的机器是销量口碑（我指的是真实用户的NPS而不是网络舆论）双丰收。

所以我严重怀疑，Pura X的成功极大刺激了何刚或者菊厂的信心，低估了新系统推广的难度。

再到Mate80系列，虽然鸿蒙NEXT生态已经大幅改善，但仍然有一点很尴尬：

新品发售需求最旺盛的时期，自主产线还在爬坡，产能相对有限，长期缺货一定程度上会挫伤消费者积极性。

今年年初的时候，我曾分析今年华为手机终端的市场表现，认为主要受三方面因素影响：

一是内存闪存普遍涨价，华为重金投入的自主产业链成本控制跟友商拉平甚至反超，这点是利好；

二是鸿蒙自主生态逐渐成熟，软硬一体垂直整合协同优化的优势会越来越大，这点也是利好；

三是自主产线的产能扩张，我认为今年恐怕还做不到非常充裕，这点是利空。

尤其是多重曝光要占用更多的机台时间，顶尖的N+3制程恐怕仍然比较有限。

当时我个人的预测是：

2026年华为大概率蝉联国内市场销量第一，全年市场份额预计能上探到18%左右，并且在高端持续挤压苹果的份额；
如果后续发展比较顺利，今年华为单季度份额甚至可能冲破20%大关。

现在看，我可能高估了OVM冲高端的成效和对内存涨价的承受力。

一季度华为中低端重磅新品畅享90系列还没开卖，销售主力是Mate80系列等旗舰和中高端nova，就已经冲到了19.8%的市场份额。

随着畅享90系列在中低端铺开，鸿蒙生态建设可能迎来新一波加速。

Pura90系列也在摩拳擦掌，虽然有传言称可能采用面积较小的9010S/9030S芯片，但时尚影像定位其实影响不大，鸿蒙生态由劣势逐渐变为优势的势能却非常明显。

更不要说还有Pura X二代和Pura X Max，几乎注定是市场爆款。

更关键的是，从战略全局上看，今年也是我国甩开科技战制裁阴影彻底走向全链条自主的关键一年。

自主产线的技术和产能持续提升，这才是终端得以迈开脚步的根本。

前阵子有个国产DUV小作文，据我所知八九不离十。

国产DUV已经开始批量交付（按小作文说法是4台，实际数量可能有出入），陆续交付长鑫、华虹、PXW等。

国产EUV样机外媒也早就报道了，我认为最快今年最晚明年也会官宣。

DeepSeek已经官宣了下一代国产计算卡，今年昇腾产能也会爆一大波，昇腾950低配版甚至已经开始价格战。

内存闪存都在扩产，HBM光刻胶等领域也在高速国产化；

更关键的还是产能，随着自主产业的技术升级和产能爬坡，如今N+3（等效5~6nm）制程工艺还比较紧，但N+2（7nm）级别的制程已经开始爆发甚至接近产能自由！

如今自主产线产能爆升，新麒麟全系铺开，华子终于找回了研发成本被充分摊平的优势和节奏。

畅享90全系麒麟8系芯片，全系支持WIFI 7、5GA和星闪，全系大电池，价格却近乎不增反降。

虽然还是受限于制程工艺，性能方面没法完全复刻当年降维打击的态势，但垂直整合成本控制的优势已然逐渐显现。

最近华为周份额已经冲到25%，麒麟产能铺开的爆发力可见一斑。

诚然华子终究不可能完全避免存储涨价的环境影响，过段时间迟早也要涨价，但自主产业链的韧性和成本相对海外产业链已经逐渐打平甚至占据优势。

所以我认为，今年华为全年份额突破20%大关已经是板上钉钉，甚至冲到25%也有不小希望。

2、苹果

说实话，看到苹果这个市场成绩，我是真的五味杂陈。

从情感角度，我发自内心希望国产厂商能更多挤压苹果的份额，助推国内产业升级；

从理性角度，我也不觉得OVM实际体验跟苹果有巨大差距，我认为很多领域国产安卓都做得更好，更不用说华为鸿蒙了。

哪怕是苹果引以为傲的IOS，这两年其实稳定性一直不咋地，IOS26前几个版本更是卡顿不断bug频出。

但是没办法，苹果掌握芯片和系统两大底层，市场层面仍然是金字招牌。

苹果的品牌号召力非常强，培养了一大批果粉，iPhone/Mac/iPad的生态联动也形成了一定的用户黏性。

上游内存价格暴涨，对出货以中低端为主的OVM冲击巨大，对苹果华为影响相对小。

苹果近期一系列新业务（Apple Car/Vision Pro）均面临失败，AI方面也进展迟缓，有充足的动力和现金流回头巩固手机大本营，这点我之前写长文分析过：

但是看到苹果一季度同比暴增33%，我还是感到非常不甘心。

还是希望国内厂商都能在高端市场取得更好成绩，尤其是希望华为在自主产业链逐步健全后大力反攻。

3、OPPO&VIVO

蓝绿大厂的情况比较相似，就放在一起说了。

蓝绿两家大厂长期耕耘线下，后续也推出了线上子品牌，份额一直一来都比较稳，

尤其是蓝厂稳扎稳打，各条产品线都未必是最热卖的，但几乎都排行前列，子品牌IQOO也是发展相当不错，所以过去几年不止一次冲到过国内市场第一。

而且蓝厂不仅份额比较高，X系列高端建设还小有成就，进一步使得Value和利润情况也比较出色。

绿厂其实也差不多，旗舰Find系列相比前代有明显进步，线上近期一加表现也还行。

折叠屏这边绿厂做的要更好一些，不过说实话这赛道70%的份额都是华为的，其他几家互相之间也没差太多。

长期来看，蓝绿两家都有庞大的线下根基，但如今消费（尤其是高端消费）越来越向大城市集中。

在高端建设方面，蓝绿两家庞大的渠道体系和临街店面，长期看效能不如一二线商圈的核心店。

而蓝绿两家又没有华为小米的生态链体系，支撑一二线商圈店铺相对困难。

蓝厂因为高端建设相对成功，整体情况好一些，但说实话也好不了太多。

不过两家大厂终究根基深厚，线上份额也有起色，看后续改革和迭代的情况吧。

4、荣耀

荣耀的情况比较复杂，好的坏的都有。

单看国内市场份额，一季度荣耀领先于小米，不过两家差不太多。

如果悲观来看，华为回归对荣耀肯定有影响，尤其是中低端的nova和畅享，对荣耀有一定冲击。

荣耀产品层面一直非常强，产品定义非常精准，X系列和数字系列多次引领行业浪潮。

但是前几年旗舰影像略有弱势，虽然时间上只持续了一两年，后续也追上了大部队，但很多用户就此形成了刻板印象和思维定势。

最近上游内存价格暴涨，荣耀肯定也是感受到不小的压力。

不过乐观来看，荣耀近期也有不少好消息：

首先是海外逐渐做起来了，目前份额已经冲到了世界第六，距离前五也只是一步之遥。

关键是荣耀海外并不完全靠低端机走量，均价是国产几家里最高的。

尤其是折叠屏领域，前两年三星的折叠屏太烂了，所以荣耀的折叠屏在海外卖的相当火。

而且荣耀的生态链产品也有建树，典型就是笔记本电脑，份额也冲到了距离top5一步之遥的位置。

究其原因，荣耀对安卓和win的优化是真的牛逼，我用下来就是全行业第一，没有之一。

前两天荣耀还发了“鸿蒙风味”的windows UI界面，乍一看有点难绷，但在依托win基础上的情况下我认为是正确方向。

说到底，win那套交互本质是上世纪就定型了，跟移动互联网时代新崛起的系统比确实落后且难用。

Macbook Neo拿着阉割的配置照样爆卖，鸿蒙PC也有新品蓄势待发。

荣耀暂时没办法切换底层，那先把交互啥的搞得更简洁易用，不失为解决之道。

当然长期看，我还是更希望荣耀加入鸿蒙阵营。

5、小米&传音

小米不论手机还是汽车，确实都遇上了竞争环境恶化的问题。

尤其是近期内存价格暴涨，确实对小米冲击比较大。

但小米毕竟有IOT等业务撑着，整体情况还算可控，我之前写长文分析过了，这里就不再赘述。

不过小米和传音有一个共同问题：海外市场利润太薄了。

典型就是小米公开的财报，全球ASP（出货均价）长期在1000元出头徘徊。

而且小米国内市场均价明显比海外高，消费者到手的零售价也比出厂价要高一些，实际小米近几年国内均价应该已经接近甚至超越2000元。

稍微算算就知道，在顶着“全球出货量第三”的同时，海外均价近乎惨不忍睹。

尤其还需要考虑到，海外市场普遍是走GMS，软件收益全在谷歌手里。

这种情况下，除华为荣耀之外，其他国产品牌在海外很多市场基本就是薄利走量，小米和传音更是近乎微利经营。

如今内存价格暴涨，对于中低端机冲击尤其明显。

厂商涨价要考虑市场竞争环境和消费者承受力，小米和传音在海外未必能涨那么多。

如果不能有效向下游转嫁成本，这些海外市场都可能亏损。

相比于传音，小米毕竟有IOT业务和国内市场作为后盾。

比如最新的红米R70，配置和模具跟印度市场一款机器很相似，价格比印度市场要高不少。

所以我认为，这一波行业周期中受创最深的，有可能是传音。