华为畅享 90 曝光，麒麟鸿蒙入局入门机，将如何搅动市场？

发布会产品不少，但最关键的还是麒麟铺开，我真是好久没有这么高兴了。

畅享90系列全系搭载麒麟8系芯片（畅享90是麒麟8000A，90Plus/PM是麒麟8000），长期看极具战略意义！

随着自主产业的技术升级和产能爬坡，如今N+3（等效5~6nm）制程工艺还比较紧，但N+2（7nm）级别的制程已经开始爆发甚至接近产能自由！

多年前，我就在知乎一遍遍重复智能手机SoC显著的规模效应：

旗舰芯片制造成本虽然不算很低，但仍比不过天文数字的研发费用。
而研发费用可视作一次性支出，并不会随着芯片出货量上升而上升。
同款芯片出货量越大，平摊到每颗芯片的研发成本就越低，所以高销量的规模效应能有效平摊研发费用、降低成本！

因此，在半导体行业很容易见到如此景象：
掌握先发优势的一方可以大量出货自家的先进芯片，有效摊平研发成本，获取巨额利润；
而后发追赶的一方不仅要承受性能落后的现状，更可能因为产品出货量不够导致成本没有任何优势！
最终的结果，就是旗舰芯片设计领域强者恒强甚至赢家通吃，掌握市场主导权的先发企业自然可以从容攫取利润（比如高通SOC毛利率常年接近60%甚至70%）
反过来，任何有志追赶的企业必然要同时承受性能和出货量两方面的压力，早期成本必然极高。
然而一旦后发企业能够自研SOC芯片，并保证足够的出货量，就有可能通过规模效应和垂直整合获得巨大的成本优势。
总的来看，自主研发旗舰SOC一旦成功，成本是典型的“先高后低”。

这方面，苹果的A系列和华为海思的麒麟可谓典型。
苹果的A系列芯片在手机、平板等设备上广泛搭载，iPhone一直以来颇高的毛利率，就有自研芯片的功劳。
海思这边也是如此，多年来华为坚持旗舰手机上自研芯片，出货量一步步扩大。
所以我们才能看到麒麟980/990在线下大杀四方，麒麟810/820两代神U横扫千元机市场

如今自主产线产能爆升，华为终于找回了当年麒麟全系铺开的节奏！

畅享90全系麒麟8系芯片，全系支持WIFI 7、5GA和星闪，全系大电池，价格却近乎不增反降。

虽然还是受限于制程工艺，性能方面没法完全复刻当年降维打击的态势，但垂直整合成本控制的优势已然逐渐显现。

今年存储价格暴涨，行业内的中低端机首当其冲，友商的千元机普遍涨价降配，就是因为成本实在扛不住。

然而华为却能够逆势保持配置基本稳定甚至部分增配降价，毫无疑问自研芯片垂直整合的发挥了巨大作用！

华为自家的产线还不太确定，但中芯的7nm产能已经爆发，甚至华虹很可能也在路上。

考虑到自主半导体产业链的建设进度，我认为未来华为国内机型必然全部回归麒麟，甚至不排除其他国产芯片也切换到自主产线。

当然话说回来，之前我就说过，即使华为在国内半导体产业链建设上耗费了巨大精力，即使华为荣耀跟长鑫长存等国内厂商签的都是长单，但最近这波存储涨价实在太狠，华为不可能不受影响。

尤其是价格较低的入门机，成本方面闪转腾挪的空间实在有限。

所以我认为，畅享90系列的定价，相当程度上也是顶着成本压力强推鸿蒙自主生态！

我个人多年来始终关注国内的产业升级，对重中之重以及核心瓶颈的半导体产业链投注诸多精力，过往写过无数长文分析科普。

如今看到新麒麟全面回归，我是难以抑制的心潮澎湃。

诚然以菊厂为首的自主产业链仍面临相当多的艰难险阻，但如今根基已经打到无比扎实。

当年麒麟8系能助推华为横扫中低端，如今麒麟8系也能助力华为推广鸿蒙自主生态。

今天发布会已经官宣鸿蒙用户数量突破5000万大关，随着新麒麟8系的全面铺开，我坚信华为重返巅峰注定不会太远！

PS：

以问界为首的鸿蒙智行今年压力比较大，不过今天发布会的节奏挺不错。

问界智界享界全都加推了896线雷达，这点挺好，这款新雷达确实是业界标杆。

尚界Z7/Z7T全系标配896线雷达，应该是打一波错位竞争，预售价非常给力。

问界新车M6也很有新意，不出意外也是爆款，具体还是等正式发布吧。