屏论丨一体化电视背后：谁吃亏？谁受益？

在IPTV过去20年的发展历程中，机顶盒作为核心载体之一，毫无疑问发挥了重要作用。

前些年，电视性能有限、网络条件受限，同时叠加可管可控、安全播出等需求，运营商通过将机顶盒和宽带的绑定，让IPTV得以规模化增长，并成为电视主流渠道之一。

最新数据显示，截至2025年11月末，三大运营商互联网电视（IPTV、OTT）用户数已达4.15亿户。

只不过，利尽则弊生，随着用户习惯、技术环境以及产业格局发生系统性变化，传统的机顶盒模式，也暴露出越来越多的结构性问题。

如今，机顶盒使用不便、性能不足、成本过高等问题日益凸显，对用户而言，机顶盒这个曾经的便捷工具，已经变成了体验的包袱；对行业来说，它也从增长的跳板，变成了前行的阻碍。

也正因此，不管是IPTV新媒体、电信运营商、电视厂商等大屏产业各主体，还是行业主管部门，都已充分认识到，传统机顶盒模式正在式微。与此同时，以一体化电视为代表的新产品、新模式，正成为更符合产业逻辑的发展方向。

【关联报告】告别机顶盒:IPTV一体机背后的“大屏新战线”

传统机顶盒，正在失去现实基础

正如我们所见，传统机顶盒已经越来越难以承担当下IPTV业务的核心载体角色。

目前，大量现网存量机顶盒性能普遍偏低，不仅难以稳定支持4K直播或点播，在交互能力、响应速度、系统扩展性等方面，也普遍落后于当前主流智能电视。

与此同时，电视本身的性能则在不断增强，无论是算力、存储、显示能力，还是AI语音、图像处理，电视早已不再是当年的单一显示终端。

甚至，当有厂商通过搭载旗舰手机级芯片实现电视性能的大幅提升时，电视再“外挂”机顶盒，已经显得越来越没必要。这本质上不仅削弱了整体体验，也浪费了电视本身已具备的能力。

更何况，传统机顶盒模式还带来了遥控器多、连线复杂等影响用户体验的问题，这客观上也成为广电总局开展“双治理”工作的重要诱因。

商业层面的压力同样不容忽视。

IPTV机顶盒前些年高度依赖运营商的补贴体系，但在用户增长趋缓、投入回报不足，以及用户外部替代选择增多等现实背景下，原有补贴模式的可持续性正在被不断削弱，很多运营商也早已普遍缺乏继续投入的动力。

于是，存量上，维持现有的机顶盒体系，意味着体验的继续受限，以及运维成本的不断抬高；增量上，除了用户购买机顶盒意愿的大幅下降，内存、芯片等核心器件的价格上涨，也让机顶盒的整体成本压力进一步放大。

种种背景下，让机顶盒被不少人视为阶段性、过渡期的产物，而形态上更加“终极化”的一体化电视，成为产业各方的新选择。

一体化电视，各方利益“对齐”的新触点

作为“盒端一体化”的代表方案，IPTV一体机在性能和体验上相比传统机顶盒都有了大幅提升。

而它之所以被行业视为一种“未来形态”，并不仅仅在于技术或产品层面，更在于它为多个进入发展瓶颈的市场主体，提供了一个重新“对齐”利益的触点。

对IPTV新媒体而言，一体机提供了一种摆脱传统机顶盒路径依赖的可能性。

随着运营商对机顶盒投入意愿的下降，IPTV依附于盒子体系的发展模式正在不断收缩，新媒体在用户触达、规模扩展和长期运营上的空间也随之被压缩。

而一体机将IPTV能力直接内嵌进电视终端，使IPTV新媒体能够在不依赖盒子投放的前提下，继续稳定触达家庭用户，从根本上缓解机顶盒式微带来的被动局面。

更重要的是，通过性能更强的一体化电视，IPTV不仅能大幅提升用户体验，也有利于拓展更多新业务、新模式，从而进一步巩固电视核心入口位置，使自身在电视生态中取得更强的话语权。

对电视厂商而言，当下面临的最迫切问题之一，就是电视开机率与使用时长的持续下滑，甚至很多人家里的电视已经从以前的高频使用设备，变成了客厅的摆设。

与此同时，在硬件成本持续承压，但消费者对电视涨价又高度敏感的现实下，电视厂商也更加需要通过内容和服务吸引用户，再由此放大流量价值。

不夸张地说，开机率、活跃度，是摆在电视厂商乃至整个大屏行业面前的首要问题。

在这种情况下，IPTV所能提供的电视直播频道，作为受众最广泛、需求最稳定的一项电视业务，无疑能通过IPTV一体机的方式，为电视厂商重新争取更多被观看、被使用的机会。

例如，CSM最新数据显示，2025年，IPTV平台直播收视人均收视时长为191分钟，超过3小时。显现出IPTV直播的收视刚需。

除此之外，IPTV在本地化内容和服务上的长期积累，同样能为电视厂商深化用户连接提供独特价值。

对运营商而言，在内存等核心器件涨价的背景下，不管是机顶盒这样的传统硬件，还是智能中屏这样的新型品类，相比电视的性价比都在不断下降。因此，一些地区的运营商已经把电视机打包进权益套餐当中。

而对于IPTV一体机，即便运营商自身不去大规模补贴，也可以通过网络、权益、服务等能力参与到一体机生态中，探索从重资产投入转向能力输出的新路径。

流媒体视界

共识之下的真正考验

尽管一体机在行业层面已形成了一定共识，但从讨论到真正的规模化落地，除了技术与产品方面的可行性探索，更集中体现在市场协同机制和商业路径上能否走通。

例如，一体机虽然减少了机顶盒这一中间环节，但硬件成本、网络升级、内容运营、售后维护等并不会消失。

再比如，2C模式起量慢、周期长，2B2C模式又涉及运营商、新媒体、电视厂商，乃至OTT牌照方之间更复杂的责任划分与收益分配。

更值得注意的是，各地分散推进一体机，可能在短期内解决局部问题，却会在中长期放大协同成本。尤其是电视厂商在现有IPTV分散市场格局下的对接困难等问题，这种复杂性如果长期存在，不仅会阻碍电视厂商的积极性，也将严重制约一体机的规模化发展。

正因如此，一体机的发展或许也需要行业主管部门的进一步引导与协调。

最新数据显示，2025年我国已部署超百万台一体化电视，接下来将向千万台规模推进，这也有力提振了行业信心。

当然，整体来看，目前一体化电视仍然处于早期的探索和磨合阶段，不同地区、不同行业主体的路径选择也难以完全一致。甚至一些已经开展过相关探索的地区，发展也并非一帆风顺。

但无论如何，在用户对“便捷看电视”的诉求前所未有地提高，存量竞争又成为大屏行业主基调的背景下，一体化电视，仍是各方少有的共识和破局点之一。