为什么法系车和韩系车现在慢慢丢掉大陆市场?

2026年韩国.首尔国际汽配展览会KOAA GTT SHOW

韩国汽配市场全解析（2026 最新）

一、整体市场规模与结构

1. 市场体量

• 整体零部件市场 2024 年约446.66 亿美元，2025 年 473.5 亿，2035 年预计 849 亿美元，年复合增速 6.01%
• 分两大板块：OEM 原厂配套市场、AM 售后替换市场
  1）OEM：依托现代、起亚、捷尼赛思本土整车产能，本土 Tier1 高度垄断；零部件行业出口依存度超 67%，大量供给全球工厂
  2）AM 后市场：国内机动车保有量超 2500 万台，存量车维修、改装刚需稳定，是中国汽配出口核心赛道
• 区域核心市场：首尔（维保门店、经销商集中）、釜山（港口分销、商用车配件）、大邱、济州（旅游用车养护）

2. 本土龙头供应链（OEM 垄断格局）

现代集团闭环供应链，本土头部占据 90% 以上原厂配套份额：

1. 现代摩比斯 Hyundai Mobis：韩国第一 Tier1，底盘、制动、车灯、座舱、电池包
2. HL 万都 Mando：制动、转向、悬架系统
3. 现代威亚 Hyundai Wia：发动机、变速箱、底盘零部件
4. 汉拿系统 Hanon Systems：热管理、空调、冷却系统
   轮胎本土三强：韩泰、锦湖、耐克森；车载电池：LG 新能源、三星 SDI、SK On

3. 后市场流通头部渠道

• SK Speedmate：韩国最大连锁维保，580 + 门店，覆盖替换件、轮胎、常规养护，B 端分销体量最大
• 线下：独立汽修厂、汽配批发市场、品牌 4S 店原厂件渠道
• 线上：Coupang、Naver Shopping、11st、Gmarket，小件滤清器、雨刮、内饰改装件线上销量快速增长

二、两大赛道需求特点：OEM 原厂配套 + AM 售后替换

（一）OEM 整车配套市场（门槛极高）

1. 准入规则：现代 / 起亚实行封闭供应链，优先本土 Tier1；近年因成本压力放开中国供应商采购
2. 热门采购品类：新能源车电机、电控、冷却部件、轻量化铝件、线束、传感器；国产货源比本土便宜 30%+
3. 合作模式：JIT 准时交付、长期年度框架订单，需要工厂审核、完整检测报告、长期稳定产能
4. 短板缺口：韩国本土 MCU、车载传感器、充电设备产能不足，中国新能源配件优势明显

（二）AM 售后替换市场（中国企业主要突破口）

1. 热销品类（分准入难度）

① 强制认证件（K-MARK/KC，刚需、利润高）

刹车盘片、车灯、轮胎、玻璃、转向部件、安全带、气囊、车载电器、蓄电池

② 低门槛通用件（无强制安全认证，易切入）

三滤（空滤 / 机滤 / 空调滤）、雨刮、水管、油封、橡胶衬套、内饰脚垫、装饰盖板、弹簧、轴承、标准螺丝

③ 改装增量品类（年轻群体需求旺盛）

轮毂、运动包围、避震、氛围灯、性能排气、内饰升级套件

2. 车辆适配主体

市场以韩系车为主：现代、起亚、捷尼赛思；其次进口德系（奔驰宝马奥迪）、日系、少量美系，对应替换件需求稳定。

三、进入韩国市场核心门槛：认证、关税、标签

1. 强制认证（无证直接扣货销毁）

1. K-MARK（国土交通部 KOTSA）
   安全关键件强制，符合 KMVSS 机动车安全标准，需韩国实验室型式试验 + 工厂审核，产品本体印刷标识
2. KC 认证（产业部）
   所有带电汽配：线束、行车记录仪、LED 驱动、车载充电器；带蓝牙 / WiFi 追加 RRA 无线电认证；锂电池额外 UN38.3 报告
3. 普通塑料、橡胶、滤芯、装饰件无需强制认证，仅需质检合格证

2. 中韩自贸关税红利（核心成本优势）

中韩 FTA+RCEP 双重优惠，绝大多数零部件逐步降至零关税，条件：

• 办理中韩自贸原产地证，产品区域价值成分≥40% 即可享受优惠税率
• 普通汽配中国无出口关税，可正常办理出口退税；仁川、釜山港口清关成熟，拼箱 / 整柜专线物流发达

3. 标签与清关要求

产品内外包装需韩文 + 英文双语标签：零件号、适用车型、产地、规格、安全警示；电池、液体配件单独分类报关。

四、中国汽配出口韩国机会与优劣势

优势

1. 价格优势：底盘、三电、通用替换件较本土产品低 25%-40%
2. 产业链完整：燃油替换件、新能源三电、改装件全覆盖
3. 政策红利：自贸零关税、短途海运（青岛 / 烟台到仁川 1-3 天）物流成本低
4. 新能源蓝海：韩国 2030 计划淘汰燃油乘用车，新能源车配件缺口巨大

短板与风险

1. OEM 原厂渠道封闭，头部订单难切入，中小厂商优先做 AM 售后
2. 安全件认证周期长、检测成本高，中小厂优先布局无认证通用件
3. 韩国消费者看重品质、质保，低价劣质复购差，易被渠道淘汰
4. 本土品牌忠诚度高，经销商更倾向可长期稳定供货的工厂

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