2026 H1大尺寸TV大陆系面板超72%领跑，Micro LED跨界光通信破圈
（1）2026 上半年 LCD TV 面板「片数略缩、面积扩张」，京东方守第一但微跌、华星第二追得很近，惠科稳坐大陆第三，大陆系整体吃掉超 72% 份额，台系防守、日韩退守至夏普广州一条线（总量微降、面积增长、大陆集中度再提升、双寡头领跑）。
（2）台企抢攻Micro LED光通信，中国台湾LED/面板产业链基础上，以富采为代表的台企正把Micro LED从“显示技术”重新定位为“AI数据中心短距光互连光源”，抢抓CPO（共封装光学）算力基建新赛道。友达：设创新研究院，内部串起“富采光源—鼎元受光—友达玻璃TGV/RDL+巨量转移—模组集成”，样品送海外AI算力客户；携法国Aledia共研，微软推动导入测试。錼创：与光循Brillink独家合作，绿光Micro LED阵列+GeSi APD接收，目标<1pJ/bit、50m、Tbps/mm²带宽密度，COMPUTEX 2026展CPO原型机。群创：联手Best Epitaxy与Brillink，复用玻璃基板+巨量转移切CPO载板/光引擎封装。
（3）2026 年上半年 LED 显示产业的 8 大关键信号 + 业绩盘面，整体结论是：行业 Q2 环比回暖，但成本涨价致库存抬升；技术端 COB 加速替代 SMD，Mini/Micro LED 向 TV、AR、光通信三线外溢。2026 上半年 LED 显示是「COB 上量替代、Mini/Micro 跨界破圈、Q2 环比修复但涨价去库并存」的结构性回暖期，产业重心从纯屏厂竞争转向封装路线（COB/MIP）+ 终端场景（一体机/影棚/电影屏/AR/CPO）双轮重构。
（4）构建 IT 显示新生态，天马助力 AI PC 终端升级。天马IT显示矩阵已实现全尺寸、全场景覆盖，其方案可实现高清画质、低功耗、高响应速度的表现，适配从办公到电竞、从笔电到平板的多元需求。在AI PC时代，天马将屏幕从传统输出窗口升级为人机交互的核心环节，以显示技术赋能智慧办公、电竞娱乐、移动生活、工控医疗等场景，打造“天马好屏”，传递“点亮生活之美”的品牌理念。
（5）屏科技|天马好屏技术——CFOT无色散技术，带来更亮、更省电、更轻薄的屏幕体验，让每一束光都好看。①可消除彩色条纹瑕疵，抑制灯光反射彩色环，画面更纯粹；②具备广色域、低功耗、无偏振光、可折叠等多重核心优势，硬实力更全面；③可缓解敏感用户因色散眩光引起的视疲劳感，观感更舒适。
（6）华为Mate 90系列细节曝光：屏幕是6.9英寸1.5K LTPO直屏，Tandem双层OLED技术+BT.2020色域，前摄开孔形态不变，大R角宽屏，显示寿命/功耗/亮度/色域都有突破。Mate 90系列旗舰计划搭载基于韬定律（τ定律）的新麒麟芯片，这是全球首款量产搭载逻辑折叠技术的手机芯片，将核心逻辑电路升级为双层垂直堆叠架构，以时间缩微替代传统几何缩微，在不依赖更先进光刻工艺的前提下，实现了性能与能效的跨越式提升。
（7）三星显示正在加速推进 CTG（Center-Etched Thin Glass，中央蚀刻超薄玻璃，只对中央弯折区做选择性化学减薄蚀刻）技术商用化，意图解决折叠屏折痕与耐用性矛盾。弯折区更软→折痕更浅、弯折应力小；非弯折区更厚→屏幕更平整、抗冲击更强。待攻克的技术短板：①台阶差：蚀刻区凹陷，可能有可视/可触不平；②填充补偿：三星显示在研发向凹陷区填填料，让整片玻璃高度齐平；③光学一致性：填充区与玻璃本体的折射、亮度、色差要做到看不出边界。
（8）华为发布新款鸿蒙折叠电脑 MateBook Fold 非凡大师，18 英寸双层 OLED 柔性屏，3.3K（3296×2472）、92% 屏占比，1600nits 峰值亮度、2000000:1 对比度、P3 广色域、LTPO 10–90Hz 自适应刷新，覆盖 40μm UTG 超薄玻璃，抗冲击 +90%、抗弯曲形变 10 倍、抗挤压 +30%，耐 50 万次笔击，获 SGS 金标五星抗跌落认证。
（9）沃格光电用近20年玻璃精加工功底“平滑升级”到TGV全制程，以3μm孔/150:1深径比/10万㎡产线爬坡为锚点，卡位AI先进封装与玻璃基新型显示，是当前国内“玻璃基+”战略转型中工艺同源度最高、全制程闭环最完整的范本。核心工艺壁垒与TGV技术指标：全球少数打通“薄化+镀膜+黄光+TGV+精密镀铜+多层线路”并实现产业化的企业；采用超快激光+湿法刻蚀混合工艺。①尺寸：6英寸晶圆 → 12英寸晶圆 / 200×200mm → 650×550mm面板；②玻璃厚度：100–500μm → 50–2000μm；③最小孔径：≥30μm → 3μm；深径比：20:1 → 150:1；④公差±1μm、锥度89°；PVD镀铜10μm，PVD+电镀35μm；CTE可低至3.3ppm/℃，杨氏模量>70GPa。
（10）2026年全球前六大PC品牌笔记本面板采购占比将达80.4%创新高。受元器件短缺影响，头部厂商上半年大幅提前备货，但成本上涨促使涨价15-30%，全球出货量预计同比下降5.5%。2026 年笔记本面板市场“量跌、价涨、采购极度向头部集中”，且上半年透支需求导致下半年承压。量跌的主因：元器件短缺压低整体需求 + 成熟市场价格敏感 + 上半年提前备货透支下半年。