OPPO和vivo要掀桌子了
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手机厂商在存储芯片这件事上，一直没什么议价权，这次却是它们先翻脸了。据界面新闻援引产业链人士消息，OPPO和vivo已经拒绝了三星电子2026年第三季度的存储芯片报价。三星这轮报价涨幅比一季度、二季度已经收窄不少，但两家厂商还是不接受。据TrendForce统计，今年二季度DRAM合约价环比涨了58%到63%，NAND闪存涨幅达到70%到75%，三季度虽然预计收窄到10%到18%，可前两个季度的涨幅已经压在那儿了，新一轮涨价只会让成本继续往上叠。存储芯片在手机整机成本里能占到10%到30%，旗舰机型比例更高，这也是拒单发生的直接原因。01手机厂商放缓补货，短期内其实很难改变整个供需格局，因为存储原厂的产能正在被AI产业往外抢。英伟达Grace、Vera这些服务器芯片对LPDDR内存的胃口远超手机，官网信息显示Vera平台单机内存最高能配到1.5TB，这种大单长约客户，存储厂当然更愿意优先供应。三星、SK海力士、美光也在同步收缩消费级产品线。三星从今年4月起停止接收LPDDR4新订单，美光和SK海力士在2025年底就已经不接单了。据Omdia的预测，2026年三星NAND晶圆产量会从490万片降到468万片，SK海力士从190万片降到170万片，铠侠也从480万片调整到469万片。产能持续往HBM和服务器存储那边挪，消费电子分到的自然就越来越少。全球手机出货预期跟着一路被下修。Counterpoint Research已经把2026年出货量预测下调到10.8亿部，同比降幅扩大到13.9%，创下2013年以来新低，IDC给的数字是同比下滑13%，TrendForce则改成了下滑2%。
SK海力士CEO郭鲁正前不久也提到，2027年可能是存储行业供应最紧张的一年，下游需求规模要到2030年之后才有可能被现有产能追上。照这个节奏看，OPPO、vivo带头拒单，短期内也未必能压住价格，大概率还是易涨难跌。02不过这轮涨价潮里，国产存储确实在加速补位，这可能才是OPPO、vivo敢拒单的底气所在。据行业数据测算，长鑫存储的全球DRAM市场份额已经从两年前不到4%提升到最新的7.67%左右，排在三星、SK海力士、美光之后，是全球第四大DRAM厂商。长鑫存储的LPDDR产品在国产安卓手机上的采用比例已经超过30%，两年前这个数字几乎为零。长鑫计划把月产能提升到60万片晶圆左右，长江存储的NAND月产能也已经做到15万到20万片，预计年底能冲到25万到30万片。当然差距还是要承认的，在HBM这类高端领域，长鑫目前还停留在样品验证阶段，最高只做到8层堆叠，良率在25%左右，跟海力士90%以上的良率比，差距还有两到三年。但至少在手机这块中低端市场，国产存储已经能顶上去了，这给了手机厂商更多选择，也更多议价空间。小米就是个能看出信号的例子。据界面新闻从供应链获得的消息，小米已经把2026年全年出货目标从约9000万部上调到1.1亿部，涨幅约16%，增量主要来自低端机型。此前受存储涨价拖累，小米今年已经两次下调出货目标，一度降到9500万部左右。这次转头往上调，业内的解读是小米判断存储行情可能快到拐点了。只是这个拐点到底什么时候真正落地，现在还说不准。手机厂和存储厂之间这场拉锯，短时间内应该还会继续下去。
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