国内哪家证券公司发展的比较好?各大证券公司排名如何?

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【PS:想进券商实习的,可以私聊我】
中国证券业协会昨日发布对2016上半年度126家证券公司经营数据(未经审计)及业务情况的统计排名,共计25项指标,涉及企业规模、经营绩效、风险管理和客户基础等方面内容,现为您呈现各家公司的排名情况(指标有合并、筛选)。
1总资产
  总资产方面,126家证券公司今年上半年合计5.75万亿元,较2015年末下降约10.34%,超过千亿规模的依然有15家。相比上期,29家公司的排名没有变化,包括排名前13位的中信证券、海通证券、广发证券、国泰君安和华泰证券等。
  排名上升的有38家,其中变化较大的有上升16位的华金证券(97到81),上升13位的华信证券(114到101),上升12位的东方财富证券(79到67)和上升11位的天风证券(48到39)。排名下降的有58家,包括下降10位的南京证券(36到46)等。



 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据


2净资产
  净资产方面,126家证券公司今年上半年合计1.46万亿元,较2015年末微升0.70%,仅中信证券规模超过千亿元,海通证券由去年1011亿元下降至976亿元,超过百亿元净资产的有38家,较上期多出一家。
  共15家公司的排名没有变化,包括排名前6位的中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券和银河证券。排名上升的有30家,幅度变化较大的有东方财富证券(96到58)和华信证券(117到84)。排名下降的有80家,掉落最大的是开源证券(87到95)。


 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据

3营业收入
  营业收入方面,受到市场人气低迷和行情下行因素的影响,126家证券公司今年上半年合计实现1570.79亿元,没有一家证券公司半年度收入超过百亿元,超过10亿元的共40家,另有8家证券公司或券商资管收入不及1亿元。
  7家公司的排名没有变化,包括排名前2位的中信证券和国泰君安。排名上升的有55家,其中上升30位以上的有3家,分别是广发资管(81到44),华泰资管(85到51)和上海证券(45到12)。排名下降的有64家,变动最多的是东海证券(33到61)和恒泰证券(36到64)。



 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据


4净利润
  净利润方面,126家证券公司今年上半年合计实现624.72亿元,排名前三的中信证券、国泰君安和海通证券均超过30亿元,10亿元以上的证券公司共18家,另有7家券商出现半年度亏损的情况。
  9家公司的排名没有变化。排名上升的有56家,其中比较突出的有东方花旗(109到69),上海证券(50到11),招商资管(87到48),广发资管(70到34)和华泰联合证券(83到49)。排名下降的有61家,其中降幅最大的是恒泰证券(33到99)和民生证券(51到116)。



  数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据


5净资本
  净资本是衡量证券公司资本充足和资产流动性状况的一个综合性监管指标,是证券公司净资产中流动性较高、可快速变现的部分,它表明证券公司可随时用于变现以满足支付需要的资金数额,体现净资产的质量。
  126家证券公司中,17家的排名没有变化,排名前6位的依然是中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、银河证券和华泰证券。排名较2015年末上升的有36家,其中东方财富证券表现抢眼,排名飙升46位,从99位到53位。排名下降的有73家,变动较大的有北京高华(72到88),国都证券(31到44),万和证券(90到103),九州证券(81到93)和大同证券(96到108)。

 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据

6杠杆率
  自去年6月“股灾”发生以来,各家证券公司都不同程度地降低杠杆比率,目前仍有五家公司杠杆率超过4倍,分别是东方证券、东北证券、东莞证券、华龙证券和宏信证券。与去年末相比,财富证券、太平洋证券、兴业证券、联储证券、上海证券和东方财富证券等公司的去杠杆程度达到30%以上。



 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据


7客户资金余额
  牛市的结束以及三次“股灾”的接踵而至,令证券公司客户资金余额亦呈现下降态势。今年上半年94家券商(合并口径)总计客户资金余额1.74万亿元,较去年末的2.05万亿元下滑约15.23%。仅国泰君安和中信证券在该指标中继续维持在千亿元之上,申万宏源、华泰证券、银河证券和广发证券均从千亿元水平跌落。
  排名方面,共有31家证券公司名次上升,其中天风证券(80到64)和东方财富证券(64到52)较为显著。




  数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据


8经纪业务
  上半年证券公司(合并口径)经纪业务净收入合计559.76亿元,国泰君安以超过30亿元的收入居首位、中信证券、银河证券、申万宏源和国信证券排名2-5位,共15家券商半年度收入超过10亿元。



 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据


9资管业务
  资产管理委托资金方面,中信证券以1.55万亿元的管理规模遥遥领先其余证券公司和券商资管,高出第二名的华泰资管逾7000亿元,而排名末尾的红塔证券规模仅8亿元。
  然而,资产管理业务净收入上,中信证券屈居第二,国泰君安资管以11.59亿元的成绩在2016上半年登上榜首,仅这两家公司净收入超过了10亿元。所有券商合计资管业务净收入134.34亿元。
  不过,在受托管理资金的创收比率上,国泰君安资管0.178%的数字也只能排到第18位,中原证券、东兴证券和北京高华的比率排在前3位,创收率均超过0.38%。



 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据


10承销保荐业务
  在该业务上,中信证券、中信建投和国泰君安的实力要明显强于其余券商,它们的半年度净收入均超过了12亿元,97家证券公司合计实现承销保荐业务净收入241.16亿元。




 数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据


11财务顾问业务
  此项业务方面,99家证券公司合计实现净收入71.43亿元,中信证券以近8.8亿元的绝对优势领跑榜单,共有22家券商半年度收入超过1亿元。
  在财务顾问业务的并购重组分项中,广发证券、海通证券、西南证券和华泰联合证券的收入超过了1.8亿元,位列前四。其中,海通证券、华泰联合该分项对财务顾问业务的贡献率超过80%;另外,国开证券、海际证券、华金证券和万和证券的贡献率也达到该水平之上。



  数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据


12投资咨询业务
  开展投资咨询业务并取得收入的证券公司共83家,2016上半年合计实现23.33亿元,其中平安证券和中信证券分别以4.29亿元和3.62亿元排名前两位,它们的收入相加占总体比重可达到约34%。另外,招商证券、海通证券和国金证券的业务收入也超过1亿元。




  数据来源:中国证券业协会、东方财富Choice数据


13融资类业务
  近百家证券公司2016上半年实现融资类业务利息收入490.37亿元,其中融资融券业务贡献367.81亿元,占比73.8%。排名上,海通证券和中信证券以超过30亿元的融资类利息收入居于前2,共14家证券公司的该项收入在10亿元以上。
  融资融券业务方面,银河证券、海通证券、广发证券、中信证券和国泰君安的收入超过20亿元,相互差距十分微小,竞争颇为激烈。各家券商融资融券业务利息收入占融资类业务的平均比重为74.05%。
券商只是一个大壳,内部业务分成投行、自营、资产管理等等好几个大类。我只对其中投行业务比较了解,具体竞争情况参见zhihu.com/question/2001